开云(中国专属) 官方网站 登录入口因公司本次权益分拨属于相反化权益分拨-开云(中国专属) 官方网站 登录入口

   证券代码：600713       证券简称：南京医药          编号：ls2025-090    债券代码：110098       债券简称：南药转债                  南京医药股份有限公司             对于“南药转债”起始转股的公告      本公司董事会及整体董事保证本公告内容不存在职何罪戾记录、误导性陈    述或者紧要遗漏，并对其内容的真确性、准确性和齐备性承担法律劳动。    紧迫内容请示：    ? 可转债代码：110098    ? 可转债简称：南药转债    ? 转股价钱：5.12 元/股    ? 转股的起止日期：2025 年 7 月 1 日至 2030 年 12 月 24 日    一、可转债刊行上市或者    经中国证券监督处治委员会（以下简称“中国证监会”）《对于甘愿南京医药股 份有限公司向不特定对象刊行可调治公司债券注册的批复》（证监许可【2024】1736 号）甘愿，南京医药股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）于 2024 年 12 月 25 日向不特定对象刊行可调治公司债券（以下简称“可转债”）10,814,910 张，每张面值 为东谈主民币 100 元，刊行总数 108,149.10 万元，期限 6 年。    经《上海证券来回所自律监管决定书》（【2025】11 号）甘愿，公司本次可转债 于 2025 年 1 月 20 日起在上海证券来回所上市来回，债券简称“南药转债”，债券代码 “110098”。    证据运筹帷幄章程和《南京医药股份有限公司向不特定对象刊行可调治公司债券召募 讲解书》（以下简称“《召募讲解书》”）的商定，公司本次刊行的“南药转债”自    二、“南药转债”转股的干系要求    （一）刊行畛域：108,149.10 万元；    （二）票面金额：100 元/张；    （三）票面利率：第一年 0.20%、第二年 0.40%、第三年 0.60%、第四年 1.50%、 第五年 1.80%、第六年 2.00%；    （四）债券期限：自可转债刊行之日起六年，即 2024 年 12 月 25 日至 2030 年 12 月 24 日；    （五）转股期起止日期：自本次可转债刊行杀青之日（2024 年 12 月 31 日）满六 个月后的第一个来回日（2025 年 7 月 1 日）起至可转债到期日（2030 年 12 月 24 日） 止（如遇法定节沐日或休息日延至自后的第 1 个劳动日；顺缓期间付息款项不另计息）                                        ；    （六）当前转股价钱：5.12 元/股。    三、转股讲述的运筹帷幄事项    （一）可转债代码和简称    可转债代码：110098    可转债简称：南药转债    （二）转股讲述才调 报盘时势进行。 股；吞并来回日内屡次讲述转股的，将合并计较转股数目。转股时不及调治 1 股的可 转债部分，本公司将于转股讲述日的次一个来回日通过中国证券登记结算有限劳动公 司上海分公司进行资金兑付。 实质可转债数目（即当日余额）计较调治股份。    （三）转股讲述时期    合手有东谈主可在转股期内（即 2025 年 7 月 1 日至 2030 年 12 月 24 日）上海证券来回 所来回日的平淡来回时期讲述转股，但下述时期以外：    （四）转债的冻结及刊出   中国证券登记结算有限劳动公司上海分公司对转股请求阐述有用后，将记减（冻 结并刊出）可转债合手有东谈主的转债余额，同期记增可转债合手有东谈主相应的股份数额，完成 变更登记。   （五）可转债转股新增股份的上市来回和所享有的权益   当日买进的可转债当日可请求转股。无穷售条件可转债转股新增股份，可于转股 讲述后次一个来回日上市流通。可转债转股新增股份享有与原股份同等的权益。   （六）转股进程中的运筹帷幄税费   可转债转股进程中如发生运筹帷幄税费，由征税义务东谈主自行包袱。   （七）调治年度利息的包摄   “南药转债”接受每年付息一次的付息时势，计息肇端日为本次可转债刊行首日， 即 2024 年 12 月 25 日。在付息债权登记日前（包括付息债权登记日）调治成股份的可 转债不享受当期及以后计息年度利息。   四、可转债转股价钱的调治   （一）运行转股价钱和最新转股价钱 章程，公司可转债的运行转股价钱为 5.29 元/股，最新转股价钱为 5.12 元/股。   （1）公司于 2025 年 6 月 12 日回购公司 2021 年甩手性股票激勉筹画 28 名已不符 合激勉条件的激勉对象已获授但尚未消释限售的甩手性股票以为 409,626 股并刊出，公 司总股本由 1,309,326,040 股变更为 1,308,916,414 股。因回购刊出股票数目占公司总股 份比例较小，证据公司可转债转股价钱调治的干系章程计较，本次回购刊出完成后， “南药转债”转股价钱不变，仍为 5.29 元/股。细目请见公司于 2025 年 6 月 10 日对外 暴露的编号为 ls2025-084 之《南京医药股份有限公司对于甩手性股票回购刊出完成不 调治可转债转股价钱的公告》。   （2）公司于 2025 年 6 月 5 日召开的 2024 年年度推动大会，审议通过了《南京医 药股份有限公司 2024 年度利润分配预案》，甘愿公司以实施权益分拨股权登记日登记 的总股本（扣除公司股份回购专用证券账户合手有股数）为基数分配利润，向整体推动 每 10 股派发现款红利 1.70 元（含税）。在实施权益分拨的股权登记日前公司总股本发 生变动的，拟保管每股分配比例不变，相应调治分配总数。剩余可分配利润转入下一 年度分配。本次权益分拨将于 2025 年 6 月 30 日实施完结。   证据公司可转债转股价钱调治的干系章程，本次派发现款股利后，“南药转债” 的转股价钱计较公式为：P1=P0-D 其中：P0 为调治前转股价 5.29 元/股，因公司本次 权益分拨属于相反化权益分拨，证据总股本摊薄调治后计较的每股派送现款股利 D 为 药转债”的转股价钱由 5.29 元/股调治为 5.12 元/股，调治后的转股价钱自 2025 年 6 月   （二）转股价钱的调治时势及计较公式   证据公司《召募讲解书》刊行要求的干系章程，在“南药转债”刊行之后，当公 司发生派送股票股利、转增股本、增发新股或配股、派送现款股利等情况（不包括因 本次刊行的可转债转股而增多的股本）使公司股份发生变化时，将按下述公式进行转 股价钱的调治（保留少许点后两位，临了一位四舍五入）：   派送股票股利或转增股本：P1=P0/（1+n）；   增发新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）；   上述两项同期进行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）；   派送现款股利：P1=P0-D；   上述三项同期进行：P1=（P0-D+A×k）/（1+n+k）   其中：P0 为调治前转股价，n 为送股或转增股本率，k 为增发新股或配股率，A 为 增发新股价或配股价，D 为每股派送现款股利，P1 为调治后转股价。   当公司出现上述股份和/或推动权益变化情况时，将标准进行转股价钱调治，并在 指定信息暴露媒体和上海证券来回所网站（http://www.sse.com.cn/）上刊登转股价钱调 整的公告，并于公告中载明转股价钱调治日、调治看法及暂停转股期间（如需）；当 转股价钱调治日为“南药转债”刊行的可转债合手有东谈主转股请求日或之后，且在调治股 份登记日之前，则该合手有东谈主的转股请求按公司调治后的转股价钱履行。   当公司可能发生股份回购、合并、分立或任何其他情形使公司股份类别、数目和/ 或推动权益发生变化从而可能影响“南药转债”刊行的可转债合手有东谈主的债权力益或转 股养殖权益时，公司将视具体情况按照平允、公正、公允的原则以及充分保护本次发 行的可转债合手有东谈主权益的原则调治转股价钱。运筹帷幄转股价钱调治内容及操作看法将依 据那时国度运筹帷幄法律规则及证券监管部门的干系章程来制订。   （三）转股价钱修正要求   在“南药转债”的存续期间，当公司股票在职意畅达三十个来回日中至少有十五 个来回日的收盘价低于当期转股价钱的 85%时，公司董事会有权提倡转股价钱向下修 正决策并提交公司推动大会表决。   上述决策须经出席会议的推动所合腕表决权的三分之二以上通过方可实施。推动大 会进行表决时，合手有“南药转债”的推动应当覆盖。修正后的转股价钱应不低于该次 推动大会召开日前二十个来回日公司股票来回均价和前一来回日均价，同期修正后的 转股价钱不低于最近一期经审计的每股净钞票值和股票面值。   若在前述三十个来回日内发生过转股价钱调治的情形，则在转股价钱调治日前的 来回日按调治前的转股价钱和收盘价计较，在转股价钱调治日及之后的来回日按调治 后的转股价钱和收盘价计较。   如公司决定向下修正转股价钱时，公司将在指定信息暴露媒体和上海证券来回所 网站（http://www.sse.com.cn/）上刊登干系公告，公告修正幅度和股权登记日及暂停转 股期间（如需）。从股权登记日后的第一个来回日（即转股价钱修正日）起始复原转 股请求并履行修正后的转股价钱。若转股价钱修正日为转股请求日或之后，调治股份 登记日之前，该类转股请求应按修正后的转股价钱履行。   五、可转债赎回要求及回售要求   （一）赎回要求   在“南药转债”期满后五个来回日内，公司将按债券面值的 108%（含临了一期利 息）的价钱赎回所有未转股的可转债。   转股期内，当下述两种情形的随便一种出当前，公司有权决定按照债券面值加当 期应计利息的价钱赎回所有或部分未转股的可转债：   （1）在转股期内，若是公司股票在职何畅达三十个来回日中至少十五个来回日的 收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%）；   （2）当本次刊行的可转债未转股余额不及 3,000 万元时。   当期应计利息的计较公式为：IA=B×i×t/365   IA：指当期应计利息；   B：指本次刊行的可转债合手有东谈主合手有的可转债票面总金额；   i：指可转债畴前票面利率；   t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实质日期天数（算 头不算尾）。   若在前述三十个来回日内发生过转股价钱调治的情形，则在调治前的来回日按调 整前的转股价钱和收盘价计较，调治后的来回日按调治后的转股价钱和收盘价计较。   （二）回售要求   在“南药转债”临了两个计息年度，若是公司股票在职何畅达三十个来回日的收 盘价钱低于当期转股价的 70%时，可转债合手有东谈主有权将其合手有的可转债所有或部分按 面值加受骗期应计利息的价钱回售给公司。若在上述来回日内发生过转股价钱因发生 送红股、转增股本、增发新股（不包括因本次刊行的可转债转股而增多的股本）、配 股以及派发现款股利等情况而调治的情形，则在调治前的来回日按调治前的转股价钱 和收盘价钱计较，在调治后的来回日按调治后的转股价钱和收盘价钱计较。若是出现 转股价钱向下修正的情况，则上述畅达三十个来回日须从转股价钱调治之后的第一个 来回日起重新计较。   临了两个计息年度可转债合手有东谈主在每年回售条件初度振奋后可按上述商定条件行 使回售权一次，若在初度振奋回售条件而可转债合手有东谈主未在公司届时公告的回售讲述 期内讲述并实施回售的，该计息年度不成再期骗回售权，可转债合手有东谈主不成屡次期骗 部分回售权。   若公司本次刊行的可转债召募资金投资项策画实施情况与公司在召募讲解书中的 承诺情况比较出现紧要变化，证据中国证监会、上海证券来回所的干系章程被视作改 变召募资金用途或被中国证监会、上海证券来回所认定为变调召募资金用途的，可转 债合手有东谈主享有一次回售的权力。可转债合手有东谈主有权将其合手有的可转债所有或部分按债 券面值加受骗期应计利息价钱回售给公司。合手有东谈主在附加回售条件振奋后，不错在公 司公告后的附加回售讲述期内进行回售，该次附加回售讲述期内伪善施回售的，不应 再期骗附加回售权。   六、其他   投资者如需了解“南药转债”的详备情况，请查阅公司于 2024 年 12 月 23 日在上海 证券来回所网站暴露的《召募讲解书》。 运筹帷幄部门：公司战术与证券事务部 运筹帷幄电话：025-84552680、025-84552653 邮箱：600713@njyy.com 运筹帷幄地址：南京市雨花台区安德门大街 55 号 2 幢 特此公告                                  南京医药股份有限公司董事会